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华泰证券发布磋商发扬称，保管ASMPT(00522)“买入”评级，仍然看好公司TCB等先进封装业务的成长性，但SMT业务短期仍将受到汽车和工业需求偏弱负担，传统封装业务需求成就较慢，预见2024/2025/2026年归母净利润为5.75/14.73/25.5亿港元，予以盘算价106.5港元。

发扬引述ASMPT2Q24事迹，2Q24营收33.4亿港元，同比下落14.3%，环比增长6.5%【FSET-336】放課後ソープランド 2，稳当此前的指点;毛利率同比下落0.1pct，环比下落1.8pct至40.0%;净利润为1.37亿港元，同比下落55.5%，环比下落22.7%，xiao77文学显耀低于机构一致预期35%;新增订单31.2亿港元，订单收入比(BB ratio)回落到1以下，主因汽车及工业结尾市集偏弱导致SMT业务订单环比下落，传统封装业务成就迟缓。公司预见3Q24营收中位数将环比下落6.4%，同比下落9.9%，订单环比也有低个位数下落。

预测3Q24，公司营收指点低于预期，指点Q3订单环比不息下滑。公司指点3Q24营收3.7-4.3亿好意思元，低于机构一致预期的5.0亿好意思元，响应：1)汽车和工业需求偏弱，负担SMT业务;2)结尾花费电子等需求复苏迟缓，客户采购传统封装斥地需求仅荒芜成就。公司指点Q3订单环比有低个位数的降幅，其中SMT业务环比不息下落，SEMI业务环比执平。